最近，一篇《美西自駕游：樂極生悲的醫(yī)院游！謹以此文向中國的醫(yī)護工作者致敬》的文章在朋友圈迅速引起瘋狂轉(zhuǎn)載。
文中五歲孩子米樂的胳膊意外脫臼，按理說這個既不需要上藥又不需要動手術(shù)的小病是用不了多少錢的，然而在美國洛杉磯兒童醫(yī)院就診時，卻花費了1767.6美金（約11800元人民幣），而這一數(shù)字還是醫(yī)院在打了六折優(yōu)惠之后的價格。
這一巨大賬單不止讓米樂的爸爸驚呆了，也驚呆了所有的旁觀者。
這么高的醫(yī)療費用，美國人怎么負擔得起呢？原來凡是美國公民都有醫(yī)療保險，看完病不用結(jié)賬，醫(yī)院會和保險公司直接結(jié)算。所以美國人也就沒有看病貴的煩惱。
看到美國既發(fā)達，普及率又高的醫(yī)療保險，米樂爸爸預測在未來五到十年，中國的保險業(yè)必定會迎來鉆石時代。
波士頓咨詢公司發(fā)布的研究報告《商業(yè)醫(yī)保風口來臨，險企需建設六大能力》正好坐實了米樂爸爸的這一推斷。
1報銷型醫(yī)療保險規(guī)模小 但發(fā)展迅速
研究報告顯示，自2010年以來，中國商業(yè)醫(yī)療保險以36%的年均增幅，飛速增長。
截止2015年，市場規(guī)模已經(jīng)達到2410億元人民幣。其中重大疾病保險占據(jù)市場主導地位。報銷型商業(yè)保險占據(jù)的市場規(guī)模很小。
重大疾病保險是中國人所熟知的一種險種，但是報銷型醫(yī)療保險卻甚是陌生。這是兩種不同的商業(yè)醫(yī)療保險。
重大疾病保險當投保人被診斷為事先約定的一系列疾病中的任何一種時，將會獲得一筆一次性的補償款。
報銷型保險是不論被診斷為哪種疾病，在長期的治療期間均可獲得相應的保障與賠付。但是報銷型醫(yī)療保險的賠付率極高且難以預測，在中國只做報銷型醫(yī)療保險的企業(yè)很少能盈利，所以很多報銷型保險都是作為附加險和重大疾病保險捆綁在一起銷售，或者是通過工作單位以團體保險的形式參保。
與報銷型保險相比，重大疾病險的利潤要高得多，但是又比壽險低得多。保險公司的趨利性導致中國的壽險規(guī)模遠高于商業(yè)醫(yī)療險。
2010-2015年，報銷型醫(yī)療保險的年均復合增長率為31%，高于重大疾病保險的增長率。尤其是隨著私立醫(yī)院的大量崛起，這一趨勢會持續(xù)下去。
商業(yè)醫(yī)療保險保費總額及增長率 ↓↓↓
數(shù)據(jù)來源：波士頓咨詢公司
壽險規(guī)模與商業(yè)醫(yī)療（包括重大疾病險與報銷型醫(yī)療保險）之比在5:1以上。
雖然基數(shù)小，但是這幾年商業(yè)醫(yī)療保險的年均復合增長率為29%，規(guī)模發(fā)展迅速，增長速度遠超人壽保險（如下圖所示）。
數(shù)據(jù)來源：波士頓咨詢公司
隨著中產(chǎn)階級的崛起，購買力隨之變強，再加上人們對公共醫(yī)療保障體系的不足深有感觸，進而選擇商業(yè)保險作為補償和代替。
預計到2020年，年均保費低于2000元人民幣的低端報銷型醫(yī)療保險市場將以40%的年均增長率不斷發(fā)展壯大、中端保險（年均保費為2000-12000元人民幣）、年均保費超過12000元人民幣的高端保險增速會更快，年均增長率預計將會超過50%。
但這兩種都比不上增長潛力最為強勁的中端市場，即年度保費位于2000元至12000元人民幣之間的報銷型醫(yī)療保險產(chǎn)品，增長速度預計會達到75%，承保保費總額預估會達到80億美元。
中國商業(yè)醫(yī)療保險的增長軌道 ↓↓↓
數(shù)據(jù)來源：波士頓咨詢公司
從目前中國保險市場的構(gòu)成來看，中斷保險占據(jù)的市場份額最小，是報銷型醫(yī)療保險市場的一大空白。承保保費總額只有10億元人民幣，在報銷型醫(yī)療保險中所占比例只有1.39%。
2富裕人群、中產(chǎn)階級成為保險市場的購買主力
購買保險的都是哪個年齡段、資產(chǎn)狀況如何呢？
在一次針對近千名中國消費者的調(diào)查中，波士頓咨詢公司將中國個人醫(yī)療保險消費者劃分為七大群組，其中兩類人群具有極高的報銷型醫(yī)療保險購買潛力。一種是“體驗至上者”，另外一種是“價格至上者”。
中國醫(yī)療保險購買者細分 ↓↓↓
“體驗至上者”這一人群的年齡普遍在35歲至55歲之間，家庭收入超過100萬元人民幣。
根據(jù)報告統(tǒng)計，到2020年中國各地的此類人群將會突破400萬。他們受過高等教育，大多已婚已育，隨著年齡的增長，健康問題也越來越多。
這些消費者愿意為商業(yè)醫(yī)療保險支付的費用最高，每人每年可達10000元至20000元人民幣，三口之家的年均保費在30000元至60000元人民幣之間。
第二類高購買潛力人群是“價格至上者”，他們的年齡也在35歲至55歲之間，通常已婚已育，并同樣受過高等教育。他們的家庭收入位于20萬元至100萬元人民幣之間。
與體驗至上者相比，他們的價格敏感度相對更高，每年愿意為三口之家支付的保費總額約為12000元至15000元人民幣。
2020年，報告預估，“價格至上者”這一類人群將會達到3800萬。如果細分的話，“價格至上者”還可以進一步細分為中低端和中高端兩大群體。
中低端群體每年愿意支付2000元至6000元人民幣購買個人保險，中高端群體每年愿意支付6000元至12000元人民幣。
購買此類保險，前者的目的更加單純，他們只想防范于未然，后者則較之更進一步，他們對服務亦有所需求，比如更廣泛的疾病和藥物覆蓋范圍。
“體驗至上者”和“價格至上者”是商業(yè)保險市場的兩大購買人群，但是他們的報銷型醫(yī)療保險購買率都不高。
除了消費者對報銷型保險的認知度不夠以外，保險公司還因為自身盈利有限，設計產(chǎn)品動力不足。
不可否認的是，報銷型醫(yī)療保險正面臨著前所未有的利好形式，并有望在不遠的未來成為中國醫(yī)療市場的一匹黑馬。
（完）
責任編輯：米宅米粒
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