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信號(hào)的轉(zhuǎn)折如春日驚雷，那些昔日被時(shí)代暴擊的行業(yè)全都?xì)w位了。
這幾天有幾條信息值得關(guān)注。
第一條，阿里終于結(jié)束了為期三年的整改期。
剛看到這條消息還是很震撼，沒(méi)想到阿里涉及的反壟斷案子如此之大，居然用了三年時(shí)間去整改。
看完通報(bào)之后，更多的感覺(jué)是唏噓。
市場(chǎng)監(jiān)督總局不僅對(duì)阿里價(jià)值182.28億元的整改發(fā)了一份廣而告之的結(jié)束通報(bào)，還在末尾給了一段暖心鼓勵(lì)。
忽然間就戴上了“世界一流企業(yè)”的高帽，這與三年前的被處罰時(shí)的全民喊打境遇可謂是天壤之別。
回想三年前，阿里巴巴整改的事情是當(dāng)之無(wú)愧的時(shí)代標(biāo)志性事件。
不僅是鋒芒畢露的馬老師自此之后開(kāi)始深居簡(jiǎn)出，曾經(jīng)巨無(wú)霸的阿里和整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)也迎來(lái)生涯轉(zhuǎn)折，市值集體蒸發(fā)近十萬(wàn)億。
一劍霜寒十六州。
第二條，游戲行業(yè)放開(kāi)。
八月初，國(guó)務(wù)院發(fā)布促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)的意見(jiàn)，將網(wǎng)絡(luò)游戲納入文化娛樂(lè)消費(fèi)的范疇。
這是網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)天辟地頭一次被寫入國(guó)家級(jí)文件，與三年前被官媒痛批的“精神鴉片”形象形成鮮明對(duì)比。
這意味著整個(gè)游戲行業(yè)的政策地位迎來(lái)顛覆性的變化。
表現(xiàn)最直接的是在資本市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)游戲板塊的股票應(yīng)聲大漲。
另一個(gè)風(fēng)向標(biāo)事件是最近大火的《黑神話》，新華社這種國(guó)家級(jí)媒體專甚至專門為游戲的主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)做了一期專訪視頻。
在鋪天蓋地的褒獎(jiǎng)與贊揚(yáng)聲中，游戲因?yàn)榭萍己考映?，儼然成了代表先進(jìn)文化生產(chǎn)力的國(guó)貨之光。
第三條，教培行業(yè)的放開(kāi)。
還是在八月初，國(guó)務(wù)院那份鼓勵(lì)服務(wù)消費(fèi)的意見(jiàn)中，同樣將教培從雙減的小黑屋里拉出來(lái)給予溫柔關(guān)愛(ài)。
以新東方為例，其在美股市場(chǎng)短短兩天內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)到了22%，看到這你就能理解，老俞為何有如此充分的底氣去和金字招牌董宇輝完成切割。
之所以關(guān)注這三條消息，因?yàn)闊o(wú)論是阿里、游戲，還是教培，都是在最近三年面臨政策環(huán)境巨變的行業(yè)。
過(guò)去三年，多少大廠人告別高薪去開(kāi)滴滴，甚至帶崩了某網(wǎng)紅區(qū)域的房?jī)r(jià)；有多少教培單位倉(cāng)促變賣課桌，直接斷了多少畢業(yè)生的就業(yè)出路……
如今這些企業(yè)的重新歸位，意味著歷經(jīng)三年時(shí)間的風(fēng)浪，大國(guó)航船已經(jīng)完成風(fēng)險(xiǎn)摸排，朝著更廣闊的的海面重新航行。
只不過(guò)三年時(shí)間，世界大變。
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幾乎上述行業(yè)的命運(yùn)轉(zhuǎn)折都發(fā)生在三年前。
回望2021年，那是一個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)秩序重構(gòu)，諸神下山的時(shí)代。
這一年，反壟斷和防止資本無(wú)序擴(kuò)張成為年度經(jīng)濟(jì)大熱詞，促成了互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)二十多年來(lái)最重磅的一次結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)折。
4月，市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)阿里開(kāi)了一張刷新歷史記錄的天價(jià)罰單，開(kāi)啟平臺(tái)經(jīng)濟(jì)反壟斷大幕。
7月，整頓校外教培的雙減意見(jiàn)正式公布。
8月，國(guó)家新聞出版署下發(fā)整頓網(wǎng)絡(luò)游戲的通知。
11月，國(guó)家反壟斷局正式掛牌。
如果說(shuō)反壟斷和加強(qiáng)監(jiān)管的初衷在于規(guī)范平臺(tái)公司的經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，用意本無(wú)可厚非，但后期疊加突如其來(lái)的不可抗風(fēng)險(xiǎn)之后，政策環(huán)境就開(kāi)始變化了。
2021年，反壟斷措施制定的大背景是，我國(guó)在疫情初期階段舉止矚目的壓倒性勝利，即便是西方觀察家也有不少人認(rèn)為東升西降是時(shí)代的必然。
但自從2021年下半年開(kāi)始，病毒變異變化莫測(cè)，我國(guó)的防疫局面越來(lái)越緊張，除此之外第二年年初影響全球格局的俄烏沖突打響。
兩大黑天鵝聯(lián)袂出場(chǎng)，全球任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)體都開(kāi)始空前承壓，我國(guó)作為全球制造基地自然也無(wú)法置身事外。
當(dāng)外部的風(fēng)險(xiǎn)折射到正處于變革期的行業(yè)本身，就對(duì)不少企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成巨大壓力，多年苦心經(jīng)營(yíng)的財(cái)富化成烏有。
最典型的代表就是阿里。
2020年10月，馬老師外灘那場(chǎng)意氣風(fēng)發(fā)的講話前夕，阿里巴巴美股市值高達(dá)約8600億美元。
按當(dāng)時(shí)的排名，阿里僅次于蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜和沙特阿美，可以排到世界第六位，當(dāng)之無(wú)愧的世界級(jí)巨頭。
三年之后，阿里的市值跌到不到2000億美元，較巔峰時(shí)蒸發(fā)了6000多億，不僅同美國(guó)巨頭的體量越拉越大，甚至開(kāi)始被國(guó)內(nèi)小弟們反超。
阿里的下墜只是我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最近三年的一個(gè)縮影。
2021年，騰訊迎來(lái)市值巔峰，最高觸及9490億美元，如今跌到只有4000多億美元。
2021年，美團(tuán)迎來(lái)市值巔峰，最高沖到2.6萬(wàn)億港元，如今跌到只有7000億港元。
自2021年以來(lái)，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司市值就累計(jì)蒸發(fā)近10萬(wàn)億。
如果以蘋果為參照系，下墜的觀感更為直接。
2018 年末，蘋果的市值為 7413 億美元，只相當(dāng)于當(dāng)時(shí)中概股排名前 2 的騰訊和阿里之和。
但是到了去年年末，蘋果市值可以買下所有中概股前20強(qiáng)，兩遍。
這種墜落帶來(lái)的壓力絕不只是紙面數(shù)字的蒸發(fā)，還有關(guān)于整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的下滑，更關(guān)系背后千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)個(gè)體就業(yè)單元。
當(dāng)多重風(fēng)險(xiǎn)疊加，互聯(lián)網(wǎng)紅利迎來(lái)最后時(shí)刻，一副落日殘陽(yáng)的悲愴景象。
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現(xiàn)在來(lái)看，上述行業(yè)的陣痛階段已經(jīng)結(jié)束。
很多人不理解政策的轉(zhuǎn)換為何總是讓人猝不及防，究其根本還是當(dāng)初政策制定端預(yù)期的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，政策制定的環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化。
如果再繼續(xù)墨守成規(guī)，可能造成預(yù)期之外的負(fù)面效應(yīng)。
還是以阿里為例。
對(duì)于財(cái)大氣粗的阿里來(lái)說(shuō)，企業(yè)忌憚的從來(lái)都不是天價(jià)罰單而是背后遮天蔽日的監(jiān)管利劍，是關(guān)于未來(lái)的不確定性。
根據(jù)阿里的整改方案，這三年的整改內(nèi)容包括：
昔日里桀驁不平的少年徹底被時(shí)代磨平了棱角，收起了不安分的野望，與此同時(shí)也開(kāi)始變得越來(lái)越保守。
源：馬云內(nèi)部信
有一個(gè)非常有意思的數(shù)據(jù)，阿里是中國(guó)擁有現(xiàn)金最多的互聯(lián)網(wǎng)公司，從2020年開(kāi)始，它每年都在儲(chǔ)備現(xiàn)金。
賬上現(xiàn)金變多意味著阿里寧可守家也不愿意再去做進(jìn)取嘗試。
整改的結(jié)束，相當(dāng)于把懸在阿里頭上的不確定性之劍摘除，可以充分釋放這個(gè)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)巨頭的積極性。
迫使政策端進(jìn)一步松綁的直接原因是，時(shí)代環(huán)境出現(xiàn)了變化。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的7月份宏觀數(shù)據(jù)，目前所有的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中最核心的問(wèn)題在于，內(nèi)需疲弱，消費(fèi)不足，經(jīng)濟(jì)循環(huán)無(wú)法暢通。
所以在7月底的半年度經(jīng)濟(jì)會(huì)議上，將提振消費(fèi)放在產(chǎn)業(yè)政策之前，位列下半年重點(diǎn)工作之首，意味著消費(fèi)增長(zhǎng)已經(jīng)置于戰(zhàn)略決策的核心。
緊接著8月份的開(kāi)端，國(guó)務(wù)院就發(fā)布了一攬子促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)的意見(jiàn)，全面系統(tǒng)刺激大眾消費(fèi)。
而在所有的刺激對(duì)象中，像旅游、文娛、直播電商本身就已經(jīng)火熱，更能夠起到立桿見(jiàn)影效果的勢(shì)必是那些行業(yè)前景廣闊，想象力豐富的行業(yè)。
于是政策工具箱中特別拎出來(lái)了此前被嚴(yán)控的教培、游戲，再加上此次高調(diào)復(fù)出的阿里，刺激消費(fèi)的決心空前猛烈。
尤其是整頓之后的互聯(lián)網(wǎng)，不僅關(guān)系到消費(fèi)大局，日后還需要在尖端科技向上突破，在全球市場(chǎng)開(kāi)疆拓地。
以上種種都是在對(duì)市場(chǎng)釋放積極的信號(hào)，轉(zhuǎn)折之聲震耳欲聾。
從來(lái)沒(méi)有一鯨落而萬(wàn)物生，在這個(gè)變亂交織的時(shí)代，無(wú)論是行業(yè)巨頭還是你我普通人都需要機(jī)會(huì)。
（完）
責(zé)任編輯：raojunling
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